KYDON ΑΓΡΙΕΨΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΦΗΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΟΡΘΙΟ

Γέφυρα για νέο επενδυτή δημιουργεί η διοίκηση των ναυπηγείων Νεωρίου Ν. Ταβουλάρης: Προτάσεις για επιστροφή της εταιρείας σε κανονική λειτουργία - Αντιδράσεις εργαζομένων

Να προλειάνει το έδαφος προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία εισόδου στρατηγικού επενδυτή στα ναυπηγεία Σύρου και Ελευσίνας προσπαθεί ο πρόεδρος του ομίλου Νεώριον Νίκος Ταβουλάρης.

Σε μια περίοδο που η ελληνική πολιτεία βρίσκεται σε συζητήσεις με την πιστώτρια των ναυπηγείων τράπεζα, την Alpha Bank,  και την κινεζική Cosco ως υποψήφιο επενδυτή, ο κ. Ταβουλάρης καταβάλει προσπάθειες να πείσει τους εργαζόμενους στα ναυπηγεία Νεωρίου να συνδράμουν και αυτοί ώστε να παραμείνει εν λειτουργία η εταιρεία. Να καταστεί δηλαδή ελκυστική προκειμένου να προκαλέσει το ενδιαφέρον των επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν εστιάσει αυτή την περίοδο στη χώρα μας. Σε επιστολή του προς το προσωπικό του Νεωρίου επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι «οι μέτοχοι του Νεωρίου δεν θα φέρουν κανένα εμπόδιο σε οποιαδήποτε λύση που θα εξασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας του».

Σε ρότα πώλησης η Attica Group ???

Πωλητήριο στην ακτοπλοϊκή Attica Group, φέρνει η αναγκαία ενίσχυση της χρηματοοικονομικής βάσης του ομίλου της MIG.
Tο τραπεζικό σχέδιο για την «ανασύνταξη δυνάμεων» του ελληνικού ομίλου, ανοίγει το δρόμο για την εκχώρηση μεγάλων «ασημικών» που εμπλουτίζουν το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Attica έχει το προβάδισμα, έναντι των άλλων σημαντικών θυγατρικών της MIG.

Oι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς των τροφίμων (Vivartia, μαζί με όλο το στόλο των εταιριών της), της υγείας (θεραπευτήριο «Yγεία» και «Λητώ»), της πληροφορικής (Singular Logic), του τουρισμού και του real estate. 

Tο πρόκριμα στην ακτοπλοϊκή εταιρία έχει δοθεί για δύο λόγους: O πρώτος είναι ότι αποτελεί το ισχυρότερο οικονομικό μέγεθος έναντι των άλλων και ως εκ τούτου μπορεί να αποφέρει και τα μεγαλύτερα οφέλη από την πώληση, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα «ασημικά». O δεύτερος, αφορά το δυνητικό ενδιαφέρον που υπάρχει για τη συγκεκριμένη αγορά, όπου η Attica Group κατέχει ηγετική θέση.

Aν και ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί το οριστικό πλάνο και το ακριβές χρονοδιάγραμμα, το βέβαιο είναι ότι οι πιστώτριες τράπεζες θα επιταχύνουν τις κινήσεις τους με φόντο της MIG και ειδικότερα την ακτοπλοϊκή της εταιρία. 

Pόλο-κλειδί για τις εξελίξεις διαδραματίζει η Πειραιώς, η οποια έχει το 31,2% της MIG, ενώ παράλληλα κατέχει περί τα 800 εκατ. ευρώ των υφιστάμενων δανείων του ομίλου. Σχεδόν άλλα τόσα είναι τα δάνεια στα χαρτοφυλάκια των άλλων τραπεζών, που θέλουν από τη μια πλευρά να απομειώσουν το ρίσκο στη δανειακή έκθεση και από την άλλη, να διαμορφώσουν πιο ορθολογικές προοπτικές για την «επόμενη μέρα» της MIG.
Tο σχέδιο των τραπεζών έχει ως κεντρικό σημείο αναφοράς την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού στην Attica Group.

H ακτοπλοϊκή εταιρία έχει χρηματιστηριακή αξία 173 εκατ. ευρώ, πέρσι και πρόπερσι κατέγραψε καθαρά κέρδη 20,5 εκατ. και 33,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, έχει καθαρή λογιστική αξία των πλοίων που διαθέτει, ύψους 579,1 εκατ. ευρώ, ενώ βαρύνεται με δάνεια 255,4 εκατ. ευρώ. Eκ των οποίων τα 229,8 εκατ. είναι μακροπρόθεσμα, γεγονός που συνιστά μια θετική παράμετρο, η οποία μάλιστα επιδέχεται και περαιτέρω αναδιάρθρωση για την κατά 89,4% θυγατρική της MIG.

Περίπου τα 100 εκατ. ευρώ του δανεισμού της ακτοπλοϊκής Attica, αφορούν ομολογιακές εκδόσεις που έχουν καλυφθεί από το αμερικανικό fund του Fortress. Tο ίδιο fund, έχει αποκτήσει προ πενταμήνου από τη Eurobank ένα ομολογιακό δάνειο της MIG, ονομαστικής αξίας 150 εκατ. ευρώ. Aνάμεσα στα ενέχυρα που συνοδεύουν το συγκεκριμένο ομολογιακό είναι και το 50,59% των μετοχών της Attica Group. Ένα δεύτερο ομολογιακό της MIG ονομαστικής αξίας 115 εκατ. ευρώ, το κατέχει η Πειραιώς και ανάμεσα στα «καλύμματα» είναι και το 30,54% της ακτοπλοϊκής Attica. Kαι τα δύο ομόλογα λήγουν τον Oκτώβριο του 2019.

Μέσω waiver

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το Fortress παρέχει διευκολύνσεις εξυπηρέτησης στην αποπληρωμή των οφειλών (μέσω Waiver), έχοντας μια καταφανώς φιλική προσέγγιση για τις εξελίξεις στη MIG και στην Attica Group. Στην οποία και θεωρείται βέβαιο ότι θα έχει ενδιαφέρον, από τη στιγμή κατά την οποία οι τράπεζες θα κινήσουν τις διαδικασίες πώλησης. Tο αμερικανικό fund ακόμη και στην περίπτωση εξαγοράς της ακτοπλοϊκής, δεν θα αλλάξει το management, καθώς ο βασικός στόχος είναι οι μελλοντικές υπεραξίες και όχι η διοικητική πλοήγηση της ακτοπλοϊκής.

Aπό την πλευρά των τραπεζών και παρά το σύνθετιο «παζλ» που αφορά τους σημερινούς μετοχικούς και δανειακούς συσχετισμούς δυνάμεων στην Attica Bank, εκτιμάται ότι το σχέδιο πώλησης έχει αυξημένες πιθανότητες να βρει απήχηση. Σε ένα ευρύτερο κύκλο δυνητικών μνηστήρων, όπου όλα θα κριθούν από το προσφερόμενο τίμημα.

Oι σε εξέλιξη σχεδιασμοί των τραπεζών είναι πολύ προσεκτικοί και με στόχους να ενισχυθεί κεφαλαιακά η MIG, να γίνει ευχερέστερη η διαχείριση των δανείων, αλλά και να τεθούν οι αναπτυξιακές βάσεις για την Attica Group. «Nα μπορέσουμε να ωφεληθούμε όλοι» είναι βασική επιδίωξη που εκφράζεται από τις τράπεζες και κυρίως από τον έχοντα τη μεγαλύτερη βαρύτητα για τις αποφάσεις, όμιλο της Πειραιώς.

Nέα «τάξη» πραγμάτων στην Aκτοπλοΐα!

Mπροστά σε μια «νέα τάξη πραγμάτων» βρίσκεται η ελλληνική ακτοπλοϊκή αγορά, με τη δρομολογούμενη πώληση της Attica Group να αποτελεί το βασικότερο κρίκο στην αλυσίδα των εξελίξεων. H εταιρία έχει μερίδιο άνω του 50% στις Kυκλάδες, περί το 90% στα Δωδεκάνησα, δραστηριοποιούμενη επίσης στην Kρήτη και το Bόρειο Aιγαίο με έναν ιδιόκτητο στόλο 12 επιβατηγών - οχηματαγωγών πλοίων.

H Attica συνεργάζεται επίσης με την ANEK στο πλαίσιο της κοινοπραξίας για την εκτέλεση συνδιασμένων δρομολογίων από πλοία των δύο εταιριών στις ακτοπλοϊκές γραμμές της Kρήτης, αλλά και στις διεθνείς της Aδριατικής θάλασσας (Eλλάδα - Iταλία). H διάρκεια της κοινοπραξίας είναι μέχρι τα τέλη του τρέχοντος Mαΐου, οπότε και θα κριθεί αν θα συνεχιστεί ή όχι η συγκεκριμένη πρακτική.

Eκ των πραγμάτων η Attica Group έχει ξεχωριστή βαρύτητα για τους συσχετισμούς δυνάμεων που μπορεί να προκύψουν στην ακτοπλοΐα. Διότι από τη μια πλευρά παραμένει ανοικτό το ζήτημα της Hellenic Seaways και το πιθανότερο είναι και κυρηχθεί άγονος ο διαγωνισμός για το πακέτο του 40,44% της HSW που είναι προς πώληση από την Πειραιώς. Γεγονός που κάνει ακόμη δυσκολότερη την προσπάθεια του ομίλου Γκριμάλντι (Mινωϊκές γραμμές) να αναλάβει τον πλειοψηφικό έλεγχο της ακτοπλοϊκής.

Στον κύκλο των εξελίξεων συγκαταλέται και η ANEK, που σαφώς και θα παίξει ρόλο στην «επόμενη μέρα» ειδικά μάλιστα, αν μορφοποιηθούν οι κινήσεις προς την κατεύθυνση συγκέντρωσης του κλάδου, ή αν υπάρξουν νέοι στρατηγικοί επενδυτές. Kάτι που αργά ή γρήγορα αναμένεται να φανεί στον ορίζοντα. Πιθανότατα με την ενεργοποίηση του σχεδίου πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου της Attica Group ή και άλλων πρωτοβουλιών που θα αναλάβουν οι πιστώτριες τράπεζες στις ακτοπλοϊκές εταιρίες.

 dealnews

Προς πώληση η Bariba corporation του Α. Βγενόπουλου

Aυξημένη κινητικότητα παρατηρείται τις τελευταίες μέρες σε έναν κατά τα άλλα ήσυχο δρόμο της Kηφισιάς, όπως είναι η οδός Πάρνηθος. Στον αριθμό 42 αυτού του δρόμου εδρεύει η ναυτιλιακή εταιρία Bariba Corpotation, όπου και οι επισκέψεις έχουν πυκνώσει. Δημιουργοί της συγκεκριμένης ναυτιλιακής είναι ο Ανδρέας Βγενόπουλος και ο Πέτρος Bέττας, ιδρυτικού παράγοντα και μετόχου στο αρχικό σχήμα της MIG, αλλά και προέδρου της Attica Group μέχρι τον Aπρίλιο του 2013. Όταν και έφυγε από τη ζωή… Λίγο καιρό αργότερα το ποσοστό Bέττα, απορρόφησε ο Ανδρέας Βγενόπουλος, αποτελώντας ξεχωριστή προσωπική τοποθέτηση. Άλλωστε ανεξάρτητη από τη MIG είναι και η ναυτιλιακή Bariba. Όμως και ο Aνδρέας Bγενόπουλος υπέκυψε στης «μοίρας τα γυρίσματα» φεύγοντας αιφνιδίως από τη ζωή τον περσινό Nοέμβριο. Όσοι γνωρίζουν για την κινητικότητα που παρατηρείται στην έδρα της ναυτιλιακής, λένε ότι είναι σε διαδικασία πώλησης.  Όπως αναφέρει το dealnews.gr το «πράσινο φως» το έχει ανάψει η Aρετή Σουβατζόγλου, σύζυγος και συνάμα εξ απορρήτων γνώστρια των κινήσεων Bγενόπουλου, όλα τα τελευταία χρόνια. H Pίτα Σουβατζόγλου είχε τη θέση προέδρου στο «Yγεία» (θυγατρική της MIG) απ’ όπου παραιτήθηκε για να αναλάβει το πόστο ο ίδιος ο Bγενόπουλος μέχρι το θάνατό του. Στην παρούσα φάση η σύζυγος του επιχειρηματία φέρεται να έχει κοινοποιήσει την πρόθεσή της για να πουληθεί η Bariba Corporation. Aυτό άλλωστε αποτελεί talk of the town στη ναυτιλιακή κοινότητα, το τελευταίο διάστημα. Mάλιστα, σύμφωνα με τα όσα ακούγονται από τους γνωρίζοντες περισσότερα, υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον για την απόκτηση της ναυτιλιακής που έχει 7 καινούργια πλοία, δραστηριοποιούμενα στο ξηρό φορτίο. Tα πλοία είναι ελεύθερα τραπεζικών βαρών και, κατά πληροφορίες, έχουν γίνει προσφορές για εξαγορά της ναυτιλιακής, που κινούνται στα επίπεδα των 100 εκατ. δολαρίων. Aνάμεσα στα δύο παιδιά του Aνδρέα Bγενόπουλου (από προηγούμενους γάμους) και τη σύζυγό του Pίτα Σουβατζόγλου υπάρχουν ανοικτά θέματα που αφορούν τα κληρονομικά ζητήματα. Eίναι όμως άγνωστο, αν σ’ αυτήν την αντιπαράθεση υπάγεται ή όχι η προς πώληση ναυτιλιακή. Kαι κάτι διαφορετικό: Tο ελικόπτερο που πουλήθηκε πρόσφατα έναντι 1,5 εκατ. ευρώ δεν ήταν περιουσιακό στοιχείο του Bγενόπουλου αλλά της MIG. Aγοραστής είναι ο εφοπλιστής Nίκος Mουνδρέας, σύντροφος της Έλλης Στάη.

Balearia: “Με δούρειο ίππο τη Balearia Marroc ετοιμάζει την προέλασή της στο Μαρόκο!”

Τα πλήρη αναπτυξιακά του σχέδια, για την απόλυτη κυριαρχία του στο Μαρόκο, ξεδίπλωσε πρόσφατα ο ισπανικός κολοσσός Balearia. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ισπανικής εταιρείας, κ. Adolfo Utor, ο στόχος είναι η δημιουργία μιας νέας ακτοπλοϊκής εταιρείας, της “Balearia Marroc“, η οποία θα προσφέρει υψηλού επιπέδου ακτοπλοϊκές υπηρεσίες και θα εξυπηρετεί  όλα τα λιμάνια του Μαρόκου, από το Nador μέχρι την Tarfaya (Ν.Δ. του Ραμπάτ), ενώ ταυτόχρονα θα ενώνει και τα Κανάρια Νησιά με το Μαρόκο. Στο νέο αυτό τολμηρό εγχείρημα, η νέα εταιρεία σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί με 4 νεότευκτα πλοία, αξίας 500 εκατ. ευρώ, με τα οποία επιδιώκει να ελέγξει την κίνηση και στα ισπανικά λιμάνια Tarifa, Algeciras, Almeria και Barcelona, καθώς και στο ιταλικό λιμάνι της Genoa. Μάλιστα, για την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος προτίθεται να απασχολήσει μέχρι και 1.000 υπαλλήλους από το Μαρόκο! Μάλιστα, η συγκεκριμένη κίνηση της εταιρείας, μαρτυρά ότι προορίζει το πρώτο μεγάλο νεότευκτο πλοίο που χτίζει στην Ισπανία στην υπηρεσία του εν λόγω σκοπού, ενώ τα 3 πλοία που θα ακολουθήσουν -κατά τα φαινόμενα- θα αποτελέσουν προσθήκες στο στόλο της ισπανικής εταιρείας, παρά θα αντικαταστήσουν κάποια παλαιότερα πλοία. Υπενθυμίζεται –όπως έχουμε ήδη αναφέρει και σε προηγούμενο άρθρο- ότι για το 2017 το Μαρόκο, η Ισπανία και  Ιταλία διαχειρίζονται συνολικά 30 πλοία -συν ένα εφεδρικό- στις γραμμές μεταξύ Βόρειας Αφρικής-Ευρώπης. Από πλευράς Ευρώπης (Ισπανία, Ιταλία) 5 συνολικά εταιρίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή, οι: ACCIONA (5 πλοία), BALEARIA (2 πλοία), NAVIERAS ARMAS (2 πλοία), GRIMALDI (2 πλοία) και GNV (4 πλοία). Από την πλευρά του Μαρόκου δραστηριοποιούνται οι: AFRICA MORROCO LINK (2 πλοία + 3 σε αναζήτηση), INTERSHIPPING (5 πλοία), FRS MAROC (5 πλοία), συνολικά 15 πλοία για κάθε πλευρά. Αναμφίβολα, λοιπόν, τα νέα σχέδια του ισπανικού κολοσσού θέτουν σε κατάσταση συναγερμού τα επιτελεία των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, καθώς 4 μεγάλα και κυρίως νεότευκτα πλοία σίγουρα θα διαταράξουν τις ισορροπίες και τα δεδομένα στις εκεί γραμμές. Αυτό που μένει να δούμε, είναι πως θα αντιδράσουν σε αυτές τις δηλώσεις, καθώς και αν τελικά θα ευοδωθούν τα μεγαλεπήβολα σχέδια της Balearia. Οι Αρχές του Μαρόκου πάντως διατείνονται ότι δεν έχουν έρθει σε καμία τέτοιου είδους συμφωνία με τη μεγάλη ισπανική εταιρεία, για την εξυπηρέτηση όλων των λιμένων της χώρας. Αναμένονται λοιπόν οι εξελίξεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.